Inteligencia Artificial y Generativa para la Gestión Financiera Estratégica

La inteligencia artificial (IA) está transformando profundamente el mundo de las finanzas. Su importancia radica en varios aspectos clave: Análisis más precisos, Capacidad predictiva, Detección de fraudes, Optimización inversiones, Etc…. Para lograr mejorar en estos aspectos es imprescindible adaptar a las áreas financieras de las organizaciones al uso de IA.

QUÉ TE LLEVAS

• Una visión estratégica y práctica de la IA y la IA Generativa, facilitándoles la capacidad de diseñar casos de uso de alto impacto en sus procesos financieros sin necesidad de conocimientos técnicos previos ni licencias de pago.
• Mejorar la eficiencia en el día a día a base de herramientas útiles para la gestión
• Conocer herramientas que permiten facilitar y optimizar procesos de trabajo haciendo tu empresa mas competitiva
• Elaborar un plan de adopción estratégica adaptado a una empresa

OBJETIVOS

• Comprender en profundidad los fundamentos de la IA y la evolución hacia la IA Generativa.
• Conocer los retos estratégicos, éticos y de gobernanza asociados a la IA en finanzas.
• Dominar técnicas de prompt engineering y creación de asistentes/GPTs a medida.
• Identificar oportunidades de aplicación en reporting, previsión, análisis de riesgos, eficiencia operativa y atención al cliente interno.
• Prototipar soluciones con herramientas gratuitas (Google Data Studio, Google AI Studio, ChatGPT/GPTs).

CONTENIDOS

Sesión 1: Prompt Engineering y creación de GPTs/Gems

Masterclass (2 h):

• Principios de prompt engineering: estructura de prompts, role-playing, few-shot learning y chain-of-thought.
• Diseño de flujos conversacionales: objetivos, contexto, gestión de errores y re-prompting.
• Introducción a Google AI Studio y a los “GPTs” de OpenAI: diferencias, arquitecturas, casos de uso.
• Estrategia de implantación: cuándo diseñar un GPT a medida frente a usar un modelo genérico.

Taller práctico (2 h):

Creación de un GPT/Gem básico:

• Definición de objetivos (p. ej., asistente de reporting).
• Configuración en Google AI Studio o en la plataforma de creación de GPTs (sin código).
• Entrenamiento y ajuste con ejemplos (datos ficticios).
• Pruebas de conversación y refinamiento de prompts.

Sesión 2: Casos de uso estratégicos en finanzas

Masterclass (1.5 h):

• Reporting estratégico: generación de informes de performance y análisis de variaciones.
• Previsión financiera: enfoque estratégico de escenarios “what-if” y stress testing sin código.
• Análisis de riesgos: detección de patrones de comportamiento anómalo en pagos y facturas.
• Eficiencia operativa: automatización de procesos de validación y conciliación.

Taller práctico (2.5 h):

• Caso 1: Dashboard financiero en Google Data Studio.
• Caso 2: Previsión de ingresos con Google AI Studio.
• Caso 3: Detección de riesgos con outlier detection en Google AI Studio.

Sesión 3: Automatización de Tareas con Zappier / Power Automate 

Master Class 1h.

• Introducción a la automatización de tareas con herramientas no-code.
• Casos de uso en el día a día.
• Automatización de control de pagos pendientes.
• Alertas por email de nuevas facturas en Dropbox.

Taller práctico 3h.

• Práctica I: Consolidación de ingresos diarios en un resumen por email.
• Práctica II:  Guardado automático de PDFs de facturas recibidas en Google Drive.
• Práctica III:  Alertas cuando se excede un umbral de gasto

Sesión 4: Roadmap de implantación y gobernanza

Masterclass (1.5 h):

• Fases de adopción de IA en PYMEs: diagnóstico, piloto, escalado y operación.
• Estructura organizativa y competencias: perfil del “AI champion” y equipo multidisciplinar.
• Gobernanza, ética y compliance: marcos de control y auditoría de modelos.
• Medición de impacto: KPIs financieros y no financieros para evaluar ROI.

Taller práctico (2.5 h):

Actividad final en grupos: elaboración de un roadmap estratégico de 6–12 meses, identificación de barreras internas y plan de gestión del cambio

FORMADORES

Ignasi Alcalde. Con un doctorado en curso enfocado en cómo la narrativa con datos (data storytelling) está siendo modificada y ampliada mediante el uso de inteligencia artificial, especialmente a través de técnicas como la generación de lenguaje natural (NLG). Esta línea de trabajo analiza cómo la IA transforma la manera en que se construyen, interpretan y comunican las historias basadas en datos, y estudio su impacto potencial tanto en el ámbito empresarial y educativo. Como miembro del grupo de investigación , contribuye al análisis crítico de cómo la inteligencia artificial está reconfigurando la narrativa basada en datos, explorando sus implicaciones éticas, comunicativas y sociales.

Su trayectoria académica incluye un Grado en Multimedia, un Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, y un postgrado en análisis y visualización de datos. Además, soy autor del libro «Visualización de la información: de los datos al conocimiento».

Nacho Anguita es Licenciado en Ingeniería Aeroespacial y tiene un Postgrado en Finanzas Cuantitativas por la Universitat Politècnica de Catalunya. Analista cuantitativo experimentado y científico de datos. Actualmente trabaja en PentaQuark como consultor gerente de Quant/ Data Science. Previamente trabajó como Quantitative Trader en VidaCaixa, desarrollando las principales herramientas de valoración y cobertura de derivados y en Dow Jones como Data Scientist

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MATRÍCULA: 1.560 EUROS*

Descuento en la matrícula del Programa para empresas socias #ClubCamara modalidad Forum Plus y Líder (ver condiciones)

Empresa*: Matrícula bonificada a través de Fundae hasta un máximo de 208 euros.

Gestión gratuita de la bonificación aplicable Fundae para empresas socias #ClubCamara (según modalidad)